财务之家运营管理系统帮助中心

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> 登录系统

1.在浏览器中打开 http://erp.kyoichisato.com/,登录页面如下

2。登录系统后,显示个人信息,如下图

> 个人中心

登录后,在个人信息选项卡中点击“绑定微信”按钮,显示绑定二维码,用微信扫描即可绑定,主要用于提醒待办事项。

扫描完成后,网页会提醒绑定成功, 保存即完成微信绑定。
或点击“绑定微信”按钮,将显示的二维码发送给需要绑定的人员,然后点击“保存”,保存信息。绑定人员收到二维码后扫描二维码进行绑定。
如果还没关注“财务之家”微信服务号(微信号:caiwuchina),将先提示关注服务号。
账户绑定完成后,会收到“财务之家”服务号发送的微信绑定成功通知。

> 修改密码

可在“修改密码”菜单下,修改当前登录账户登录密码,输入旧密码之后设定新密码即可。

> 个人办公

个人办公功能包含待办任务/所有任务/新客户录入三项功能:

万博彩票待办任务可以及时提醒您当前需要办理的业务,让你不用担心错过重要事项,要经常查看此项; 可在上方流程分类和创建时间处进行条件筛选,点击后方任务办理按钮即可进行任务办理;

所有任务信息显示出当前系统下的所有流程信息,展示较为详细,可以操作的选项有:任务办理/修改流程/删除流程/查看详情,财务之家独特的呼叫中心功能,在这里也可以使用,点击联系人手机信息后方的蓝色拨打按钮,系统即会为您自动呼叫联系人,而您的手机则会收到转呼中心的来电,接听即可

新客户路人可以根据您的分类进行新的流程以及客户的建立

> 通知公告

通知公告功能,可实现快捷的通知添加以及通知列表查看,可进行类型的选择,添加标题与内容即可发布,另外还可以选择是否添加附件;还可以在下方选择通知人,这样被选择的人员就会收到您发出的通知。

状态可选择为草稿,可以在方便的时候再次编辑,而通知一旦发布,则不可进行编辑操作。

> 客户信息

会计老板功能包含了八大核心功能,为您的管理保驾护航

首先客户基本信息页面,可以查看您当前系统下的所有客户信息,可以进行修改和删除的操作,也可以通过财务之家的呼叫中心功能实现一键转呼,非常方便,并且可以进行客户的添加,删除的客户信息,可以在客户回收站里进行恢复。

> 报税信息

报税信息功能:分为待报税客户以及已报税客户,可以进行税务填报等操作;可在上方输入您想查找的信息来进行筛选。

> 垫付款项

垫付款项功能:可查看已交费用的详细信息,并可以进一步进行结算和修改,金额显示分为:总金额+已收金额+未结清金额,同样可以进行公司的筛选

> 代理记账费

代理记账费功能:按照公司展示,显示出每个客户公司每月需交的代账费,以及待收的费用结余多少,并且列出收账的实景,可以进行一键进行收款操作,以及日期的筛选,已收记账费列表可以查看所有记账费的信息。

> 签到

签到功能:可以用于外勤等员工的考勤签到,详细记录考勤人员的位置信息以及地理位置,并且生成签到报表便于您的管理以及查看

> 统计报表

分为客户统计/代账费收款统计/坏账统计/代账费月统计,可以按照日期和金额以及客户信息进行筛选查询,整个财务的收支信息一收眼底

> 绩效管理

在公司设置里的员工绩效设置完成后,可以在此处查看会计的完成工作绩效,方便您建立工作计划,以及员工管理

可以按照日期进行筛选查看,展示信息详细

> 费用中心

在此处可管理员工电话的消费情况,包含详尽内容的罗列,可以方便的查看到业务的进度,并且短信以条为单位,数量以及消费金额同步展示,可在上方进行电话得筛选,方便查看。

> 公司信息设置

公司信息设置分为:公司设置/员工设置/绩效设置

公司设置中可以选择主负责人,归属区域,以及其他相关信息,并可以选择相关人员进行提醒。

> 员工设置

员工设置中可进行系统下员工账号的管理与维护,可进行导出导入等操作,方便多平台查询,可点击添加员工进行用户添加

> 员工绩效设置

可以在绩效设置中添加制定员工的绩效考核标准,包含工作量/奖金/保险/基本工资等属性,在此处添加后,日后可在绩效管理中查看情况。

> 系统设置

系统设置可以进行公司信息的修改和编辑,并可以选择提醒人员进行通知提醒